Im Jahr 1955 erklärte sich der weltberühmte Maler Pablo Picasso zu einem besonderen Filmexperiment bereit: An einer speziell gefertigten transparenten Leinwand malte er vor der Kamera des befreundeten Regisseurs Henri-Georges Clouzot. Die Zuschauer erleben hautnah mit, wie fantasievolle Bilder von der Hand des Künstlers entstehen.

Im Mittelpunkt des zeitlosen Dokumentarfilm-Klassikers von 1956 steht der legendäre Künstler Picasso, der die Malerei des 20. Jahrhunderts revolutionierte. Der französische Regisseur Henri-Georges Clouzot dokumentiert in seinem Film minutiös die Entstehung einiger von Picasso gemalter Kunstwerke. Mithilfe von Stop-Motion-Animationen entstehen dabei innerhalb kürzester Zeit Picassos prachtvolle Gemälde.

Die schwarzweiß gefilmte Studioatmosphäre, in der Clouzot dem Maler zusieht, betont im Kontrast eindringlich die sprühende Farbigkeit der entstehenden Werke Picassos. Das Mysterium der Kunst kommt zum Vorschein, ohne das Geheimnis des Schaffenden erklären zu können. Die vitale Musik von Georges Auric (Die Abenteuer des Till Ulenspiegel, Christine, Mohn ist auch eine Blume) tritt zur Bildkunst in einen aufregenden Dialog.